Clientes: potenciais, ativos, inativos e VIP
Entenda o que cada atalho do menu de Clientes mostra e encontre quem ainda não veio, quem sempre volta e quem sumiu.
No menu do CRM, Potenciais, Ativos, Inativos e VIP são quatro atalhos para a mesma tela de Clientes — cada um abre a lista com um recorte diferente. Aqui você entende o que cada um mostra e como trocar de recorte sem voltar ao menu.
Como abrir cada recorte
- Clique em CRM no menu, depois em Vendas e em Clientes.
- Escolha um dos quatro atalhos: Potenciais, Ativos, Inativos ou VIP. A tela de Clientes abre já filtrada por esse recorte.
- Na tela, use a barra ESTÁGIOS: para trocar o filtro sem voltar ao menu. Ela mostra os cinco estágios — Lead, Prospect, Oportunidade, Cliente e Inativo — mais os atalhos Todos e Só clientes. A lista se refaz na hora com o estágio escolhido.
Lista vazia? Antes de mexer no filtro de estágio, confira a unidade selecionada. Na maioria das vezes a lista vem vazia porque a unidade ativa não é a que tem os cadastros — não porque o filtro está errado.
O que cada atalho do menu mostra
Cada pessoa tem um único cadastro, com um estágio que muda conforme a relação com o restaurante avança. Os atalhos do menu são recortes desses estágios:
| Atalho do menu | Estágio na tela | Quem aparece |
|---|---|---|
| Potenciais | Lead / Prospect | Quem ainda não virou cliente — deixou o contato, mas não consumiu |
| Ativos | Cliente | Quem já é cliente do restaurante |
| Inativos | Inativo | Quem era cliente e parou de voltar (ou de pedir) |
| VIP | nenhum | Ver o aviso abaixo |
VIP não é um estágio. O atalho VIP abre a tela de Clientes sem resultado, e a barra continua mostrando os cinco estágios de sempre. O indicador Clientes VIP aparece na Visão Geral do CRM — é um conceito calculado pelo sistema, não um valor que você marca no cadastro do cliente.
Três coisas que valem para os quatro recortes
- É um cadastro só. A mesma pessoa caminha de Lead a Cliente no mesmo registro — nada é duplicado quando ela muda de estágio.
- Inativo não é exclusão. O cliente que parou de voltar continua na base, com todo o histórico. É por isso que a lista de Inativos é o ponto de partida natural de uma campanha de "sentimos sua falta".
- A tela é a mesma. Tudo o que você faz na lista de Clientes — buscar, abrir um cadastro — funciona igual nos quatro recortes.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Potencial, Ativo e Inativo? São pontos do mesmo caminho. Potenciais são Leads e Prospects — pessoas que ainda não consumiram. Ativos estão no estágio Cliente. Inativos são clientes que pararam de voltar, mas seguem na base com o histórico completo.
O que torna um cliente VIP? VIP não é um estágio que você escolhe na tela de Clientes. É um indicador do CRM, mostrado na Visão Geral e calculado pelo sistema. O atalho VIP do menu abre a lista sem resultado justamente porque não existe estágio VIP para filtrar.